~~ODT~~
Sistema | SIPAC |
Módulo | Faturas |
Usuários | Servidores responsáveis pela gestão de faturas da Instituição |
Perfil | Gestor Faturas |
Última Atualização | ver('', false); |
Esta funcionalidade permite que o usuário adicione ou registre no sistema uma ou mais notas fiscais que estejam relacionadas a faturas de serviços prestados à Instituição.
Para realizar esta operação, acesse o SIPAC → Módulos → Faturas → Operações → Contratos → Notas Fiscais → Adicionar Nota Fiscal.
O sistema exibirá a seguinte página, onde é possível Buscar Contrato ao qual será adicionada a nota fiscal:
Caso desista da operação, clique em Cancelar e confirme na janela que será apresentada pelo sistema. Esta operação é válida para todas as telas que apresentem esta função.
Para retornar à página inicial do módulo, clique no link . Esta opção é válida sempre que a função estiver disponível.
Na tela acima, o sistema lista todos os contratos cadastrados no banco de dados do sistema. Contudo, o usuário poderá realizar uma busca para localizar um contrato específico. Para isso, os seguintes dados são solicitados:
Após definir os parâmetros de busca desejados, clique em Buscar para prosseguir. Os resultados serão disponibilizados conforme mostrado na tela anterior.
Clique no link , correspondente ao número de cadastro do contrato, para visualizar informações gerais referentes a ele. Esta operação encontra-se descrita no manual Consultar Contratos, listado em Manuais Relacionados, no final da página.
Para iniciar o procedimento de cadastro da nota fiscal, clique no ícone para selecionar determinado contrato. O sistema fornecerá a seguinte página em seguida:
O link refere-se ao número de cadastro do processo de licitação associado ao contrato selecionado e poderá ser acessado através do manual Consultar Processo, listado em Manuais Relacionados, no final da página.
Nesta tela, o sistema fornece todas as informações referentes aos Dados do Projeto escolhido. Na seção Dados da Nota Fiscal, o usuário deverá informar os campos listados abaixo, solicitados pelo sistema antes de prosseguir com a operação. São eles:
Na seção Referências, será necessário incluir Mês, Ano e Valor para inclusão de referências.
Exemplificaremos o preenchimento dos campos acima do seguinte modo:
Feito isso, primeiramente será necessário adicionar as Referências fornecidas. Para isso, clique no ícone . A seguinte mensagem de sucesso será exibida na tela abaixo, a qual listará a referência cadastrada na lista de Referências Associadas:
Caso deseje remover a referência adicionada anteriormente, clique no ícone e confirme esta ação na seguinte caixa de diálogo do sistema:
Clique em OK para confirmar a exclusão do item, que deixará de ser referenciado pelo sistema após a exibição da mensagem de sucesso abaixo:
Após a inserção das referências, o usuário poderá adicionar a unidade beneficiada informada anteriormente clicando em Inserir Unidade Beneficiada. O sistema exibirá a seguinte mensagem de sucesso no topo da seguinte página:
Posicione o cursor do mouse sob o ícone para visualizar informações referentes à unidade adicionada. Para removê-la, clique no ícone e confirme a exclusão do registro através da seguinte solicitação:
Clique em OK para confirmar a remoção do item. O sistema mostrará a mensagem de sucesso abaixo:
Após informar e inserir todas as informações que são solicitadas na seção Dados da Nota Fiscal, clique em Inserir Nota. A nota fiscal será exibida na lista de Notas Fiscais Associadas ao Contrato, conforme ilustra a tela a seguir:
Se desejar modificar as informações da nota fiscal que foram inseridas anteriormente, clique no ícone . O sistema permitirá que o usuário atualize os dados da nota fiscal conforme as orientações fornecidas anteriormente neste manual.
Para excluir a nota fiscal inserida, clique no ícone e confirme a ação na seguinte caixa de diálogo que será gerada:
Clique em OK para confirmar a exclusão da nota, a qual deixará de ser referenciada pelo sistema ao visualizar a seguinte mensagem de sucesso:
De volta à tela dos Dados da Nota Fiscal, clique em Continuar para avançar. A seguinte página será fornecida:
Clique em Voltar para retornar à etapa anterior.
Confira todos os dados que constam na tela e, para finalizar a operação, clique em Confirmar. A mensagem de sucesso abaixo será disponibilizada:
Bom Trabalho!