Listar/Alterar Invoice

Sistema	SIPAC
Módulo	Patrimônio
Usuários	Funcionário do DMP que trabalha na divisão de Patrimônio
Perfil	Gestor Patrimônio Global, Gestor Patrimônio Unidade Gestora ou Gestor Tombamento
Última Atualização	ver('', false);

Esta funcionalidade permite que o usuário visualize os detalhes, altere e/ou remova um invoice previamente cadastrado no sistema, conforme desejado. Invoice é um documento emitido por estabelecimentos no exterior que tem como objetivo registrar uma transferência de propriedade de um bem.

Para realizar a operação, acesse o SIPAC → Módulos → Patrimônio → Bens → Invoice → Listar/Alterar.

A página Consulta de Invoices será apresentada:

Para realizar a busca por invoices, informe um ou mais dos seguintes dados:

Número de identificação do Invoice;
Nome ou razão social do Fornecedor do material adicionado ao invoice;
Material adicionado ao invoice;
Grupo de Material: código ou denominação da categoria em que o material está incluso;
Selecione a opção Notas Fiscais com Itens sem Tombamento se desejar visualizar apenas os invoices de itens que ainda não foram tombados pela Instituição;
Selecione a opção Apenas invoices cadastrados pelo seu setor, se desejar.

Nos campos Fornecedor e Material, ao digitar as primeiras letras do dado desejado, o sistema exibirá uma lista contendo as opções disponíveis para escolha. Clique na opção desejada para selecioná-la. Essas ações serão válidas em todas as telas em que estiverem presentes.

A título de exemplificação, utilizaremos o Invoice: INV035.

Caso desista da operação, clique em Cancelar e confirme a desistência na janela que será exibida posteriormente. Essa ação será válida sempre que for apresentada.

Para prosseguir, clique em Consultar. A Lista de Invoices Encontrados que atendem aos critérios informados será exibida embaixo do campo de busca:

A partir dessa tela, é possível visualizar, alterar e/ou remover um invoice, conforme desejado. Essas operações serão explicadas detalhadamente abaixo, neste mesmo manual.

Visualizar Invoice

Para visualizar os detalhes do invoice, clique no ícone . O Invoice será apresentado pelo sistema:

Para tombar o bem a partir de um ou mais empenhos, clique em Tombamento Empenho. Essa ação será detalhada no manual Tombar Bem por Empenho, listado em Manuais Relacionados.

Se desejar tombar bens adquiridos pela Funpec, clique em Tombamento Funpec. Essa ação será explicada no manual Tombar Bens Adquiridos pela Funpec, listado em Manuais Relacionados.

Caso deseje continuar um tombamento de bem iniciado anteriormente, clique em Continuar um Tombamento. Essa operação será explicada detalhadamente no manual Continuar Tombamento, também listado em Manuais Relacionados.

Para retornar à tela anterior, clique em Voltar.

As opções listadas acima serão válidas em todas as telas que as contenham.

Se desejar imprimir o invoice, clique em . O invoice será disponibilizado no seguinte formato:

Clique em Voltar para retornar à tela anterior.

Para imprimir o invoice, clique em .

Caso deseje retornar à página inicial do Menu Patrimônio, clique em , no topo da página.

Alterar Invoice

Se desejar realizar alterações em um invoice, clique no ícone . O sistema o direcionará para a seguinte tela:

Nessa página, é possível alterar o número de identificação do Invoice, o número da Declaração de Importação do bem, sua Data de Emissão e o nome ou razão social de seu Fornecedor.

No campo Data de Emissão, é possível digitar a data desejada ou selecioná-la no calendário exibido ao clicar no ícone . Essa ação será válida sempre que for apresentada.

Já no campo Fornecedor, se desejar cadastrar um novo fornecedor do bem no sistema da Instituição, clique em . Essa ação será explicada detalhadamente no manual Cadastrar Fornecedor, listado em Manuais Relacionados, no fim deste mesmo manual.

Após realizar as alterações desejadas, clique em Continuar. O sistema o direcionará para uma página contendo o campo de busca por itens para o invoice, os Dados do Invoice e a lista de Itens do Invoice:

Para adicionar um novo item ao invoice, informe seu Código de identificação ou sua Denominação e clique em Buscar Item. Exemplificaremos com o Código: 520801483858.

O sistema exibirá a Lista de Materiais Encontrados em uma nova página:

Se desejar retornar à página anterior, clique em Voltar. Essa ação será válida em todas as telas que a contenha.

Para adicionar o material ao invoice, clique no ícone . O sistema o direcionará para a seguinte página:

Clique em caso deseje visualizar as últimas compras realizadas pela Instituição para o material. O Histórico do Preço Praticado será exibido pelo sistema em uma nova página:

Para fechar essa página e retornar à tela anterior, clique em .

De volta à tela anterior, é necessário informar a Quantidade de itens que serão adicionados ao invoice, seu Valor Unitário (R$), sua Data de Validade e sua Data de Garantia, se houver.

Utilizaremos como exemplo a Quantidade: 1 e o Valor Unitário (R$): 300,00.

Para prosseguir, clique em Incluir no Invoice. O item será prontamente adicionado à lista de Itens do Invoice, conforme figura a seguir:

Se desejar adicionar outro material, repita a operação.

Caso deseje realizar alterações em algum dos materiais adicionados previamente, clique no ícone ao seu lado.

Exemplificaremos com o item 5235000000115 - PLACA DE GERENCIAMENTO VIA REDE PARA NOBREAK APC.

O sistema disponibilizará os campos Denominação, Quant. e Valor para alteração, conforme figura abaixo:

Note que alteramos a Quant. para 2. Para confirmar as alterações realizadas, clique novamente no ícone . Os dados e os valores do item serão automaticamente atualizados.

Se desejar remover um item previamente adicionado ao invoice, clique em . A seguinte janela será apresentada:

Clique em Cancelar caso desista da remoção ou em OK para confirmá-la. Optando por confirmar, o material será removido da lista de Itens do Invoice.

Após realizar as alterações desejadas, clique em Continuar para prosseguir com a operação. A página Dados do Invoice será exibida conforme figura a seguir:

Nessa página, é possível informar se Deseja Criar Documento para Tramitação? ou Não, além de alterar as Observações previamente adicionadas ou inserir novas, se desejar. Caso opte por criar o documento para tramitação, será necessário informar, também, a Unidade Destino do invoice.

Para finalizar a operação e registrar as alterações realizadas, clique em Confirmar. Uma mensagem de sucesso das alterações será exibida no topo da página contendo o Invoice: