Adicionar Nota Fiscal

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Esta funcionalidade permite que o usuário adicione ou registre no sistema uma ou mais notas fiscais que estejam relacionadas a faturas de serviços prestados à Instituição.

Para realizar esta operação, acesse o SIPAC → Módulos → Faturas → Operações → Contratos → Notas Fiscais → Adicionar Nota Fiscal.

O sistema exibirá a seguinte página, onde é possível Buscar Contrato ao qual será adicionada a nota fiscal:

Caso desista da operação, clique em Cancelar e confirme na janela que será apresentada pelo sistema. Esta operação é válida para todas as telas que apresentem esta função.

Para retornar à página inicial do módulo, clique no link . Esta opção é válida sempre que a função estiver disponível.

Na tela acima, o sistema lista todos os contratos cadastrados no banco de dados do sistema. Contudo, o usuário poderá realizar uma busca para localizar um contrato específico. Para isso, os seguintes dados são solicitados:

• Número do Contrato: Informe o número do contrato desejado;
• Ano do Contrato: Defina o ano de cadastro do contrato a ser localizado;
• Vigente entre: Especifique o período de vigência do contrato desejado selecionando as datas através do calendário virtual fornecido pelo sistema ao clicar no ícone ou digitando-as nos campos específicos. Este ícone terá a mesma função sempre que for disponibilizado;
• Todos os Vigentes Atualmente: Habilite esta opção caso deseje listas os contratos vigentes;
• Fornecedor: Selecione o fornecedor do contrato através da listagem feita pelo sistema ao inserir as letras iniciais referentes a sua denominação;
• Número CEI: Informe o número CEI;
• Denominação: Informe a denominação do contrato desejado;
• Licitação (Modalidade Número/Ano): Selecione a modalidade de licitação, informando também o número e ano da mesma;
• Empenho (Núm./Ano - Gestora): Informe o número e ano do empenho associado ao contrato, selecionando ainda a unidade gestora;
• Processo de Licitação (Número/Ano): Especifique os números referentes ao processo de licitação do contrato;
• Tipo da Contratação: Selecione entre as opções Continuado ou Não continuado;
• Tipo de Contrato: Selecione o tipo do contrato a partir das opções que são listadas pelo sistema;
• Sub-Tipo: Indique o sub-tipo do contrato dentre as opções disponibilizadas;
• Unidade Beneficiada: Informe o código ou parte da denominação da unidade beneficiada para selecioná-la através da lista fornecida pelo sistema;
• Objeto: Informe o objeto do contrato a ser localizado;
• Não Exibir Contratos Finalizados: Selecione esta opção para que os contratos finalizados não sejam listados;
• Aditivos Entre: Defina o período dos aditivos do contrato.

Após definir os parâmetros de busca desejados, clique em Buscar para prosseguir. Os resultados serão disponibilizados conforme mostrado na tela anterior.

Clique no link , correspondente ao número de cadastro do contrato, para visualizar informações gerais referentes a ele. Esta operação encontra-se descrita no manual Consultar Contratos, listado em Manuais Relacionados, no final da página.

Para iniciar o procedimento de cadastro da nota fiscal, clique no ícone para selecionar determinado contrato. O sistema fornecerá a seguinte página em seguida:

O link refere-se ao número de cadastro do processo de licitação associado ao contrato selecionado e poderá ser acessado através do manual Consultar Processo, listado em Manuais Relacionados, no final da página.

Nesta tela, o sistema fornece todas as informações referentes aos Dados do Projeto escolhido. Na seção Dados da Nota Fiscal, o usuário deverá informar os campos listados abaixo, solicitados pelo sistema antes de prosseguir com a operação. São eles:

• Tipo da Nota: Selecione o tipo da série dentre as opções Tradicional ou Eletrônica. Caso seja uma nota fiscal eletrônica, será necessário informar o Código de Autenticação;
• Série: Informe a série da nota fiscal;
• Número da Nota: Informe o número da nota fiscal a ser cadastrada;
• Valor da Nota (R$): Defina o valor da nota fiscal;
• Data de Emissão: Forneça a data em que a nota fiscal foi emitida;
• Data do Atesto: Forneça a data do atesto da nota fiscal;
• Arquivo: Se desejar, insira o arquivo a ser anexado ao cadastro da nota fiscal clicando em Selecionar Arquivo;
• Está associada com requisição?: Selecione entre as opções Sim ou Não para especificar se a nota fiscal está associada com alguma requisição. Se sim, será preciso adicionar tal requisição informando seu Número e Ano;
• Unidade Beneficiada: Selecione a unidade que será beneficiada com o cadastro da nota fiscal;
• Valor para a Unidade (R$): Defina o valor que será repassado à unidade beneficiada.

Na seção Referências, será necessário incluir Mês, Ano e Valor para inclusão de referências.

Exemplificaremos o preenchimento dos campos acima do seguinte modo:

• Tipo da Nota: Tradicional;
• Série: U;
• Número da Nota: 301;
• Valor da Nota (R$): 80;
• Data de Emissão: 23/04/2012;
• Está associada com requisição?: Não;
• Unidade Beneficiada: SUPERINTENDÊNCIA DE INFORMÁTICA (11.35);
• Valor para a Unidade (R$): 80,00;
• Mês: Março;
• Ano: 2012;
• Valor: 80,00.

Feito isso, primeiramente será necessário adicionar as Referências fornecidas. Para isso, clique no ícone . A seguinte mensagem de sucesso será exibida na tela abaixo, a qual listará a referência cadastrada na lista de Referências Associadas:

Caso deseje remover a referência adicionada anteriormente, clique no ícone e confirme esta ação na seguinte caixa de diálogo do sistema:

Clique em OK para confirmar a exclusão do item, que deixará de ser referenciado pelo sistema após a exibição da mensagem de sucesso abaixo:

Após a inserção das referências, o usuário poderá adicionar a unidade beneficiada informada anteriormente clicando em Inserir Unidade Beneficiada. O sistema exibirá a seguinte mensagem de sucesso no topo da seguinte página:

Posicione o cursor do mouse sob o ícone para visualizar informações referentes à unidade adicionada. Para removê-la, clique no ícone e confirme a exclusão do registro através da seguinte solicitação:

Clique em OK para confirmar a remoção do item. O sistema mostrará a mensagem de sucesso abaixo:

Após informar e inserir todas as informações que são solicitadas na seção Dados da Nota Fiscal, clique em Inserir Nota. A nota fiscal será exibida na lista de Notas Fiscais Associadas ao Contrato, conforme ilustra a tela a seguir:

Se desejar modificar as informações da nota fiscal que foram inseridas anteriormente, clique no ícone . O sistema permitirá que o usuário atualize os dados da nota fiscal conforme as orientações fornecidas anteriormente neste manual.

Para excluir a nota fiscal inserida, clique no ícone e confirme a ação na seguinte caixa de diálogo que será gerada:

Clique em OK para confirmar a exclusão da nota, a qual deixará de ser referenciada pelo sistema ao visualizar a seguinte mensagem de sucesso:

De volta à tela dos Dados da Nota Fiscal, clique em Continuar para avançar. A seguinte página será fornecida:

Clique em Voltar para retornar à etapa anterior.

Confira todos os dados que constam na tela e, para finalizar a operação, clique em Confirmar. A mensagem de sucesso abaixo será disponibilizada:

Bom Trabalho!

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