~~ODT~~

Cadastrar Invoice

Sistema	SIPAC
Módulo	Patrimônio
Usuários	Funcionário do DMP que trabalha na divisão de Patrimônio
Perfil	Gestor Patrimônio Global, Gestor Patrimônio Unidade Gestora ou Gestor Tombamento
Última Atualização	ver('', false);

Esta funcionalidade permite que o usuário realize o cadastro de um novo invoice no sistema da Instituição. Invoice é um documento emitido por estabelecimentos no exterior que tem como objetivo registrar uma transferência de propriedade de um bem.

Para realizar a operação, acesse o SIPAC → Módulos → Patrimônio → Bens → Invoice → Cadastrar.

A seguinte página será apresentada, onde deverão ser informados os Dados Gerais do Invoice:

Informe o número de identificação do Invoice, o número da Declaração de Importação do bem, sua Data de Emissão e o nome do Fornecedor do bem.

No campo Data de Emissão, é possível digitar a data desejada ou selecioná-la no calendário exibido ao clicar no ícone . Essa ação será válida sempre que for apresentada.

Já no campo Fornecedor, ao digitar as primeiras letras do nome ou razão social do fornecedor desejado, o sistema exibirá uma lista com as opções disponíveis para escolha. Clique na opção desejada para selecioná-la.

Caso a opção desejada não esteja presente na lista, clique em para cadastrá-la no sistema. Essa ação será explicada detalhadamente no manual Cadastrar Fornecedor, listado em Manuais Relacionados, no fim deste mesmo manual.

Exemplificaremos com o Invoice: INV035; a Declaração de Importação: 365298/2010; a Data de Emissão: 06/10/2010; e o Fornecedor: NOME DO FORNECEDOR.

Caso desista de realizar o cadastro, clique em Cancelar e confirme a desistência na janela que será exibida posteriormente. Essa ação será válida em todas as telas em que estiver presente.

Para prosseguir, clique em Continuar. O sistema o direcionará para a página a seguir:

Informe o Código de identificação ou a Denominação do item que será associado ao invoice e clique em Buscar Item para realizar a busca. Exemplificaremos com o Código: 5235000000115.

A Lista de Materiais Encontrados será apresentada em uma nova página, no seguinte formato:

Se desejar retornar à página anterior, clique em Voltar. Essa ação será válida em todas as telas que a contenha.

Para adicionar um dos itens encontrados ao invoice, clique no ícone . A seguinte página, onde deverão ser inseridos os Dados do Material, será disponibilizada:

Primeiramente, caso deseje visualizar as últimas compras que foram realizadas pela Instituição para o material em questão, clique em . O Histórico do Preço Praticado será exibido pelo sistema em uma nova página:

Para fechar essa página e retornar à tela anterior, clique em .

De volta à página anterior, onde serão informados os Dados do Material, informe a Quantidade de itens que serão adicionados ao invoice, o Valor Unitário (R$) do material, sua Data de Validade e sua Data de Garantia, se houver.

Utilizaremos como exemplo a Quantidade: 3 e o Valor Unitário (R$): 1.200,00.

Para prosseguir, clique em Incluir no Invoice. O sistema exibirá a seguinte página:

Se desejar adicionar um novo material, repita a operação.

Caso deseje realizar alterações no material adicionado, clique no ícone ao seu lado, na lista de Itens do Invoice. O sistema disponibilizará os campos Denominação, Quant. e Valor para alteração, conforme figura a seguir:

Note que alteramos a Quant. para 4. Para confirmar as alterações realizadas, clique novamente em . Os dados e os valores do item serão prontamente atualizados.

Ainda na lista de Itens do Invoice, se desejar remover um item previamente adicionado ao invoice, clique no ícone . A seguinte janela será disponibilizada:

Clique em Cancelar caso desista da remoção ou em OK para confirmá-la. Optando por confirmar, o material será removido da lista de Itens do Invoice.

Após adicionar, alterar e/ou remover todos os materiais desejados, clique em Continuar para prosseguir com a operação. A página Dados do Invoice será exibida no seguinte formato:

Informe se Deseja Criar Documento para Tramitação? ou Não e insira Observações ao invoice, se desejar. Utilizaremos como exemplo Deseja Criar Documento para Tramitação?: Não e Observações: O material foi devidamente entregue por NOME DO USUÁRIO.

Caso opte por criar o documento para tramitação, será necessário informar também a Unidade Destino do invoice.

Após informar os dados necessários e conferir as informações do invoice que está sendo cadastrado, clique em Confirmar para finalizar a operação. Uma mensagem de sucesso será exibida no topo da tela contendo o Invoice cadastrado.

Para tombar um bem a partir de um ou mais empenhos, clique em Tombamento Empenho. Essa ação será detalhada no manual Tombar Bem por Empenho, listado em Manuais Relacionados.

Se desejar tombar bens adquiridos pela Funpec, clique em Tombamento Funpec. Essa ação será explicada no manual Tombar Bens Adquiridos pela Funpec, listado em Manuais Relacionados.

Caso deseje continuar um tombamento de bem iniciado anteriormente, clique em Continuar um Tombamento. Essa operação será explicada detalhadamente no manual Continuar Tombamento, também listado em Manuais Relacionados.

Para cadastrar um novo invoice no sistema, clique em Cadastrar outro Invoice.

Caso deseje retornar à página inicial do Menu Patrimônio, clique em .