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~~ODT~~
Cadastrar Nota Fiscal
| Sistema | SIPAC |
| Módulo | Liquidação de Despesas |
| Usuários | Pessoa Responsável por Despesas |
| Perfil | Gestor Liquidação |
| Última Atualização | ver('', false); |
Nota Fiscal é o documento que comprova a existência de um ato comercial (compra e venda de mercadorias ou prestação de serviços); tem a necessidade maior de atender às exigências do Fisco, quanto ao trânsito das mercadorias e das operações realizadas entre adquirentes e fornecedores.
Esta operação irá cadastrar notas fiscais no sistema. Para isso o usuário deverá: Acessar o SIPAC → Módulos → Liquidação de Despesas → Liquidação de Despesas → Nota Fiscal → Cadastrar.
O cadastro iniciará com a escolha do Tipo de nota fiscal.
Caso desista da operação, clique em Cancelar. Uma caixa de diálogo será exibida solicitando a confirmação da operação. Essa ação será válida em todas as páginas em que estiver presente.
O usuário selecionará um tipo de nota fiscal entre as opções: Orçamentária ou Extra-orçamentária. A nota fiscal Orçamentária é dita quando se possui um empenho associado à nota. A nota fiscal Extra-Orçamentária é aquela que não possui um empenho vinculado. Isto siginifica que o bem foi adquirido por doação ou transferência, por exemplo.
Para prosseguir com a operação, clique em Continuar. O usuário será encaminhado para a tela de cadastro dos Dados gerais da nota fiscal.
Nota Fiscal Extra-Orçamentária
No caso do tipo Extra-orçamentária, a seguinte tela será gerada:
O usuário deverá preencher os seguintes campos:
- Número: Número da nota fiscal a ser cadastrada;
- Série: Série da nota fiscal de entrada.
- Em se tratando de documento sem seriação, deixar em branco. No caso de Nota Fiscal Modelo 1, preencher com o algarismo designativo da série (“1”, “2” etc..) deixando em branco as posições não significativas.
- Em se tratando de documentos com seriação indicada por letra, preencher com a respectiva letra (“B”, “C” ou “E”). No caso de documentos fiscais de “Série Única”, preencher com a letra “U”.
- Em se tratando dos documentos fiscais de série indicada por letra seguida da expressão “Única” (Ex: “Série B-Única” , “Série C-Única” ou “Série E-Única”), preencher com a respectiva letra (“B” , “C” ou “E”) na primeira posição e com a letra “U” na segunda posição, deixando em branco a posição não-significativa. No caso de documento fiscal de “Série Única” seguida por algarismo arábico (Ex: “Série Única 1”, “Série Única 2” etc…) preencher com a letra “U” na primeira posição, deixando em branco as posições não significativas.
- Data de Emissão: Quando a nota fiscal de entrada foi emitida;
- Fornecedor: Origem da emissão da nota fiscal.
O Fornecedor será escolhido manualmente ou o usuário poderá clicar no link 
e cadastrar um fornecedor. Tela semelhante à próxima será gerada para a realização da operação:
Caso desista de cadastrar o fornecedor, clique em Cancelar. Esta ação é válida para todas as telas em que se apresente.
O usuário deverá preencher os itens obrigatórios: Razão Social (o nome devidamente registrado sob o qual uma pessoa jurídica se individualiza e exerce suas atividades), Nome Fantasia (nome comercial, opõe-se à razão social, que é o nome utilizado perante os órgãos públicos de registro das pessoas jurídicas), CPF/CNPJ, Endereço, Bairro e Cidade. Clique em Cadastrar para concluir o cadastro de fornecedor.
Para finalizar a visualização da tela, clique em 
.
Para seguir com o cadastro de nota fiscal, clique em Continuar, na página Dados Gerais da Nota Fiscal. A próxima tela a ser exibida será para busca e inclusão de itens à nota fiscal.
Para Buscar item, o usuário deverá informar o Código do material de compra ou a Denominação do mesmo, ou seja, o nome do produto de compra. Em seguida, clique em Buscar item.
Como exemplificação, buscaremos pelo item: Placa mãe.
O retorno à nota fiscal será feito ao clicar em Voltar à Nota Fiscal.
Para Adicionar item na Nota Fiscal, clique no ícone 
do item que desejar. Feito isso, a seguinte tela será exibida:
Clique em Voltar para retornar à lista de materiais.
Clicando no link 
o usuário visualizará o Histórico de entradas.
Para finalizar a visualização da tela, clique em .
Retornando à tela de Dados do Material, o usuário deverá preencher a Quantidade - essa quantidade do material na nota não pode ser superior à quantidade adquirida no processo de compra -, Valor Unitário (R$) do material e a Data de Validade, ou seja, a data que regulamenta a validade do produto. Essa data poderá ser selecionada no calendário que será disponibilizado pelo sistema ao clicar em 
.
Por fim, para incluir o item na nota fiscal, clique em Incluir na Nota Fiscal.
Na lista de Itens da Nota Fiscal, o usuário poderá Alterar item na Nota Fiscal clicando no ícone 
. Os campos disponíveis para alteração são: Data de Validade, Quantidade e Valor.
Para Remover Item da Nota Fiscal, o usuário deverá clicar em 
.
Se desejar realizar alterações na tela anterior, Dados Gerais da Nota Fiscal, clique em Voltar.
Para continuar com a operação, clique em Continuar. Na próxima tela, o usuário terá que confirmar os Dados da Nota Fiscal.
Para retornar à tela anterior, clique em Voltar.
Nesta tela, se achar conveniente, o usuário poderá incluir Observações à Nota Fiscal. Em seguida, se estiver de acordo com os dados fornecidos, clique em Confirmar para concluir o cadastro.
Se desejar realizar cadastro de outra nota fiscal o usuário deverá deverá clicar em Cadastrar outra Nota Fiscal, e realizar novamente os procedimentos explicados aqui.
Clicando no link 
o sistema retrocederá à página principal do menu Liquidação de Despesas.
Para imprimir a nota fiscal, clique em: 
. A nota fiscal cadastrada será exibida:
Para retornar à tela anterior, clique em Voltar.
Caso deseje realizar a impressão do documento, clique no ícone 
.
Clicando no link 
o sistema retrocederá à página principal do módulo Liquidação de Despesas.
Nota Fiscal Orçamentária
No caso do tipo Orçamentária, o fornecedor da nota será, também, o credor da nota. Portanto, a seguinte tela será exibida:
Neste tela o usuário deverá cadastrar dados gerais da nota fiscal, como: Número da nota fiscal, Série e Data de emissão. A data poderá ser selecionada no calendário que será disponibilizado pelo sistema ao clicar em .
Para o item Série o usuário deverá estar ciente das seguintes observações:
- Em se tratando de documento sem seriação, deixar em branco. No caso de Nota Fiscal Modelo 1, preencher com o algarismo designativo da série (“1”, “2” etc..), deixando em branco as posições não significativas.
- Em se tratando de documentos com seriação indicada por letra, preencher com a respectiva letra (“B”, “C” ou “E”). No caso de documentos fiscais de “Série Única” preencher com a letra “U”.
- Em se tratando dos documentos fiscais de série indicada por letra, seguida da expressão “Única” (Ex: “Série B-Única” , “Série C-Única” ou “Série E-Única”), preencher com a respectiva letra (“B” , “C” ou “E”) na primeira posição e com a letra “U” na segunda posição, deixando em branco a posição não-significativa. No caso de documento fiscal de “Série Única” seguida por algarismo arábico (Ex: “Série Única 1”, “Série Única 2” etc…) preencher com a letra “U” na primeira posição, deixando em branco as posições não significativas.
Além de preencher esses campos, o usuário deverá Adicionar empenhos à nota fiscal. Para isso será necessário informar o Número e Ano do empenho e a Unidade do mesmo. O usuário poderá clicar no ícone 
para Buscar Unidade.
Após preencher os campos, o usuário irá clicar em Adicionar Empenho para que o empenho seja incluído na lista de Empenhos associados à nota fiscal. Nesta lista, para Remover empenho, basta clicar no ícone . O usuário deverá confirmar a operação:
Para confirmar a remoção, clique na opção OK.
Em Dados Gerais da Nota Fiscal, ao clicar em Voltar, o sistema retornará a opção para escolha do Tipo de nota fiscal.
Para seguir com o cadastro de nota fiscal, clique em Continuar. A próxima tela a ser exibida será para busca e inclusão de itens à nota fiscal.
O usuário poderá Adicionar itens à nota fiscal, através do ícone 
, a página passará a ter a seguinte configuração:
Se desejar visualizar Detalhes do material, clique no ícone 
, a seguinte página será exibida:
Ainda na página Itens do Processo de Compras, o usuário poderá Ver últimas compras, clicando no ícone 
, ainda nessa página o usuário terá a oportunidade de Alterar ou Remover , os ícones da nota fiscal, através dos ícones correspondentes.
Para Buscar item, o usuário deverá informar o Código do material ou Denominação do mesmo, ou seja, o nome do produto. Em seguida, clique em Buscar item.
Como exemplificação, buscaremos pelo item: Placa mãe.
O retorno à nota fiscal será feito ao clicar em Voltar à Nota Fiscal.
Para Adicionar item na Nota Fiscal, clique no ícone do item que desejar. Feito isso, a seguinte tela será exibida:
Clique em Voltar para retornar à lista de materiais.
Clicando no link o usuário visualizará o Histórico de entradas.
Para finalizar a visualização da tela, clique em .
Retornando à tela de Dados do Material, o usuário deverá preencher a Quantidade - a quantidade na nota não pode ser superior à quantidade adquirida no processo de compra -, Valor Unitário (R$) e Data de Validade. A data poderá ser selecionada no calendário que será disponibilizado pelo sistema ao clicar em .
Por fim, para incluir o item na nota fiscal, clique em Incluir na Nota Fiscal.
Na lista de Itens da Nota Fiscal, o usuário poderá Alterar item na Nota Fiscal clicando no ícone . Os campos disponíveis para alteração são: Data de Validade, Quantidade e Valor.
Para Remover Item da Nota Fiscal, o usuário deverá clicar em .
Se desejar realizar alterações na tela anterior, dados gerais da nota, clique em Voltar.
Para continuar com a operação, clique em Continuar. Na próxima tela, o usuário terá que confirmar os Dados da Nota Fiscal.
Para retornar à tela anterior, clique em Voltar.
Nesta tela, se achar conveniente, o usuário poderá incluir Observações à Nota Fiscal. Em seguida, se estiver de acordo com os dados fornecidos, clique em Confirmar para concluir o cadastro.
Se desejar realizar cadastro de outra nota fiscal o usuário deverá deverá clicar em Cadastrar outra Nota Fiscale repetir os procedimentos explicados.
Clicando no link o sistema retrocederá à página principal do menu Liquidação de Despesas.
Para imprimir a nota fiscal, clique em: . A nota fiscal cadastrada será exibida:
Para retornar à tela anterior, clique em Voltar.
Caso deseje realizar a impressão do documento, clique no ícone .
Clicando no link o sistema retrocederá à página principal do módulo Liquidação de Despesas.
Bom Trabalho!
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