~~ODT~~ ====== Cadastrar Nota Fiscal ====== | **Sistema** | SIPAC | | **Módulo** | Liquidação de Despesas| | **Usuários** | Pessoa Responsável por Despesas | | **Perfil** | Gestor Liquidação | | **Última Atualização** |ver('', false);| Nota Fiscal é o documento que comprova a existência de um ato comercial (compra e venda de mercadorias ou prestação de serviços); tem a necessidade maior de atender às exigências do Fisco, quanto ao trânsito das mercadorias e das operações realizadas entre adquirentes e fornecedores. Esta operação irá cadastrar notas fiscais no sistema. Para isso o usuário deverá: //Acessar o SIPAC -> Módulos -> Liquidação de Despesas -> Liquidação de Despesas -> Nota Fiscal -> Cadastrar//. O cadastro iniciará com a escolha do //Tipo de nota fiscal//. {{ :suporte:manuais:sipac:liquidacao_de_despesas:liquidacao_de_despesas:nota_fiscal:1.png |Figura 1: Tipo de nota fiscal}} Caso desista da operação, clique em //**Cancelar**//. Uma caixa de diálogo será exibida solicitando a confirmação da operação. Essa ação será válida em todas as páginas em que estiver presente. O usuário selecionará um tipo de nota fiscal entre as opções: //Orçamentária// ou //Extra-orçamentária//. A nota fiscal //Orçamentária// é dita quando se possui um empenho associado à nota. A nota fiscal //Extra-Orçamentária// é aquela que não possui um empenho vinculado. Isto siginifica que o bem foi adquirido por doação ou transferência, por exemplo. Para prosseguir com a operação, clique em //**Continuar**//. O usuário será encaminhado para a tela de cadastro dos //Dados gerais da nota fiscal//. ===== Nota Fiscal Extra-Orçamentária ===== No caso do tipo //Extra-orçamentária//, a seguinte tela será gerada: {{ :suporte:manuais:sipac:liquidacao_de_despesas:liquidacao_de_despesas:nota_fiscal:ext1.png |Figura 2: Dados gerais da nota fiscal - Extra-Orçamentária}} O usuário deverá preencher os seguintes campos: * //Número:// Número da nota fiscal a ser cadastrada; * //Série:// Série da nota fiscal de entrada. * Em se tratando de documento sem seriação, deixar em branco. No caso de Nota Fiscal Modelo 1, preencher com o algarismo designativo da série ("1", "2" etc..) deixando em branco as posições não significativas. * Em se tratando de documentos com seriação indicada por letra, preencher com a respectiva letra ("B", "C" ou "E"). No caso de documentos fiscais de "Série Única", preencher com a letra "U". * Em se tratando dos documentos fiscais de série indicada por letra seguida da expressão "Única" (Ex: "Série B-Única" , "Série C-Única" ou "Série E-Única"), preencher com a respectiva letra ("B" , "C" ou "E") na primeira posição e com a letra "U" na segunda posição, deixando em branco a posição não-significativa. No caso de documento fiscal de "Série Única" seguida por algarismo arábico (Ex: "Série Única 1", "Série Única 2" etc...) preencher com a letra "U" na primeira posição, deixando em branco as posições não significativas. * //Data de Emissão:// Quando a nota fiscal de entrada foi emitida; * //Fornecedor//: Origem da emissão da nota fiscal. O //Fornecedor// será escolhido manualmente ou o usuário poderá clicar no link {{:suporte:manuais:sipac:liquidacao_de_despesas:liquidacao_de_despesas:nota_fiscal:casd.png|}} e cadastrar um fornecedor. Tela semelhante à próxima será gerada para a realização da operação: {{ :suporte:manuais:sipac:liquidacao_de_despesas:liquidacao_de_despesas:nota_fiscal:ext2.png |Figura 3: Cadastrar fornecedor}} Caso desista de cadastrar o fornecedor, clique em //**Cancelar**//. Esta ação é válida para todas as telas em que se apresente. O usuário deverá preencher os itens obrigatórios: //Razão Social// (o nome devidamente registrado sob o qual uma pessoa jurídica se individualiza e exerce suas atividades), //Nome Fantasia// (nome comercial, opõe-se à razão social, que é o nome utilizado perante os órgãos públicos de registro das pessoas jurídicas), //CPF/CNPJ//, //Endereço//, //Bairro// e //Cidade//. Clique em //**Cadastrar**// para concluir o cadastro de fornecedor. Para finalizar a visualização da tela, clique em {{:suporte:manuais:sipac:liquidacao_de_despesas:liquidacao_de_despesas:empenho:fechar.png|}}. Para seguir com o cadastro de nota fiscal, clique em //**Continuar**//, na página //Dados Gerais da Nota Fiscal//. A próxima tela a ser exibida será para busca e inclusão de itens à nota fiscal. {{ :suporte:manuais:sipac:liquidacao_de_despesas:liquidacao_de_despesas:nota_fiscal:altnot7r.png |Figura 4: Buscar item}} Para //Buscar item//, o usuário deverá informar o //Código// do material de compra ou a //Denominação// do mesmo, ou seja, o nome do produto de compra. Em seguida, clique em //**Buscar item**//. Como exemplificação, buscaremos pelo item: __Placa mãe__. {{ :suporte:manuais:sipac:liquidacao_de_despesas:liquidacao_de_despesas:nota_fiscal:altnot8.png |Figura 5: Lista de materiais encontrados}} O retorno à nota fiscal será feito ao clicar em //**Voltar à Nota Fiscal**//. Para //Adicionar item na Nota Fiscal//, clique no ícone {{:suporte:manuais:sipac:liquidacao_de_despesas:liquidacao_de_despesas:nota_fiscal:mais.png|}} do item que desejar. Feito isso, a seguinte tela será exibida: {{ :suporte:manuais:sipac:liquidacao_de_despesas:liquidacao_de_despesas:nota_fiscal:altnot9.png |Figura 6: Dados do Material}} Clique em //**Voltar**// para retornar à lista de materiais. Clicando no link {{:suporte:manuais:sipac:liquidacao_de_despesas:liquidacao_de_despesas:nota_fiscal:link.png|}} o usuário visualizará o //Histórico de entradas//. {{ :suporte:manuais:sipac:liquidacao_de_despesas:liquidacao_de_despesas:nota_fiscal:3fd.png |Figura 7: Histórico de entradas}} Para finalizar a visualização da tela, clique em {{:suporte:manuais:sipac:liquidacao_de_despesas:liquidacao_de_despesas:empenho:fechar.png|}}. Retornando à tela de //Dados do Material//, o usuário deverá preencher a //Quantidade// - essa quantidade do material na nota não pode ser superior à quantidade adquirida no processo de compra -, //Valor Unitário (R$)// do material e a //Data de Validade//, ou seja, a data que regulamenta a validade do produto. Essa data poderá ser selecionada no calendário que será disponibilizado pelo sistema ao clicar em {{:suporte:manuais:sipac:liquidacao_de_despesas:liquidacao_de_despesas:nota_fiscal:calen2.png|}}. Por fim, para incluir o item na nota fiscal, clique em //**Incluir na Nota Fiscal**//. {{ :suporte:manuais:sipac:liquidacao_de_despesas:liquidacao_de_despesas:nota_fiscal:altnot10rd.png |Figura 8: Itens da Nota Fiscal}} Na lista de //Itens da Nota Fiscal//, o usuário poderá //Alterar item na Nota Fiscal// clicando no ícone {{:suporte:manuais:sipac:liquidacao_de_despesas:liquidacao_de_despesas:nota_fiscal:icone_alterar.png|}}. Os campos disponíveis para alteração são: Data de //Validade//, //Quantidade// e //Valor//. Para //Remover Item da Nota Fiscal//, o usuário deverá clicar em {{:suporte:manuais:sipac:liquidacao_de_despesas:liquidacao_de_despesas:nota_fiscal:icone_lixeira.png|}}. Se desejar realizar alterações na tela anterior, //Dados Gerais da Nota Fiscal//, clique em //**Voltar**//. Para continuar com a operação, clique em //**Continuar**//. Na próxima tela, o usuário terá que confirmar os //Dados da Nota Fiscal//. {{ :suporte:manuais:sipac:liquidacao_de_despesas:liquidacao_de_despesas:nota_fiscal:altnot11rr.png |Figura 9: Dados da Nota Fiscal}} Para retornar à tela anterior, clique em //**Voltar**//. Nesta tela, se achar conveniente, o usuário poderá incluir //Observações// à Nota Fiscal. Em seguida, se estiver de acordo com os dados fornecidos, clique em //**Confirmar**// para concluir o cadastro. {{ :suporte:manuais:sipac:liquidacao_de_despesas:liquidacao_de_despesas:nota_fiscal:altnot12rr.png |Figura 10: Mensagem de Sucesso}} Se desejar realizar cadastro de outra nota fiscal o usuário deverá deverá clicar em //**Cadastrar outra Nota Fiscal**//, e realizar novamente os procedimentos explicados aqui. Clicando no link {{:suporte:manuais:sipac:liquidacao_de_despesas:liquidacao_de_despesas:empenho:menu.png|}} o sistema retrocederá à página principal do menu Liquidação de Despesas. Para imprimir a nota fiscal, clique em: {{:suporte:manuais:sipac:liquidacao_de_despesas:liquidacao_de_despesas:nota_fiscal:imp.png|}}. A nota fiscal cadastrada será exibida: {{ :suporte:manuais:sipac:liquidacao_de_despesas:liquidacao_de_despesas:nota_fiscal:altnot13rr.png |Figura 11: Nota fiscal}} Para retornar à tela anterior, clique em //**Voltar**//. Caso deseje realizar a impressão do documento, clique no ícone {{:suporte:manuais:sipac:liquidacao_de_despesas:registro_de_ocorrencias:penalizacao:icone_imprimir.png|}}. Clicando no link {{:suporte:manuais:sipac:liquidacao_de_despesas:registro_de_ocorrencias:penalizacao:link.png|}} o sistema retrocederá à página principal do módulo Liquidação de Despesas. ===== Nota Fiscal Orçamentária ===== No caso do tipo //Orçamentária//, o fornecedor da nota será, também, o credor da nota. Portanto, a seguinte tela será exibida: {{ :suporte:manuais:sipac:liquidacao_de_despesas:liquidacao_de_despesas:nota_fiscal:altnot5f.png |Figura 12: Dados gerais da nota fiscal - Orçamentária}} Neste tela o usuário deverá cadastrar dados gerais da nota fiscal, como: //Número// da nota fiscal, //Série// e //Data de emissão//. A data poderá ser selecionada no calendário que será disponibilizado pelo sistema ao clicar em {{:suporte:manuais:sipac:liquidacao_de_despesas:liquidacao_de_despesas:nota_fiscal:calen2.png|}}. Para o item //Série// o usuário deverá estar ciente das seguintes observações: * Em se tratando de documento sem seriação, deixar em branco. No caso de Nota Fiscal Modelo 1, preencher com o algarismo designativo da série (“1”, “2” etc..), deixando em branco as posições não significativas. * Em se tratando de documentos com seriação indicada por letra, preencher com a respectiva letra (“B”, “C” ou “E”). No caso de documentos fiscais de “Série Única” preencher com a letra “U”. * Em se tratando dos documentos fiscais de série indicada por letra, seguida da expressão “Única” (Ex: “Série B-Única” , “Série C-Única” ou “Série E-Única”), preencher com a respectiva letra (“B” , “C” ou “E”) na primeira posição e com a letra “U” na segunda posição, deixando em branco a posição não-significativa. No caso de documento fiscal de “Série Única” seguida por algarismo arábico (Ex: “Série Única 1”, “Série Única 2” etc…) preencher com a letra “U” na primeira posição, deixando em branco as posições não significativas. Além de preencher esses campos, o usuário deverá //Adicionar empenhos à nota fiscal//. Para isso será necessário informar o //Número// e //Ano// do empenho e a //Unidade// do mesmo. O usuário poderá clicar no ícone {{:suporte:manuais:sipac:liquidacao_de_despesas:liquidacao_de_despesas:empenho:icone_lupa3.png|}} para //Buscar Unidade//. Após preencher os campos, o usuário irá clicar em //**Adicionar Empenho**// para que o empenho seja incluído na lista de //Empenhos associados à nota fiscal//. Nesta lista, para //Remover empenho//, basta clicar no ícone {{:suporte:manuais:sipac:liquidacao_de_despesas:liquidacao_de_despesas:nota_fiscal:icone_lixeira.png|}}. O usuário deverá confirmar a operação: {{ :suporte:manuais:sipac:liquidacao_de_despesas:liquidacao_de_despesas:nota_fiscal:altnot6.png |Figura 13: Caixa de diálogo}} Para confirmar a remoção, clique na opção //**OK**//. Em //Dados Gerais da Nota Fiscal//, ao clicar em //**Voltar**//, o sistema retornará a opção para escolha do //Tipo de nota fiscal//. Para seguir com o cadastro de nota fiscal, clique em //**Continuar**//. A próxima tela a ser exibida será para busca e inclusão de itens à nota fiscal. {{ :suporte:manuais:sipac:liquidacao_de_despesas:liquidacao_de_despesas:nota_fiscal:screenshot031.png |Figura 14: Itens do Processo de Compras}} O usuário poderá //Adicionar itens à nota fiscal//, através do ícone {{:suporte:manuais:sipac:liquidacao_de_despesas:liquidacao_de_despesas:nota_fiscal:adicionar.png|}}, a página passará a ter a seguinte configuração: {{ :suporte:manuais:sipac:liquidacao_de_despesas:liquidacao_de_despesas:nota_fiscal:screenshot033.png |Figura 15: Dados da Nota Fiscal}} Se desejar visualizar //Detalhes do material//, clique no ícone {{:suporte:manuais:sipac:liquidacao_de_despesas:liquidacao_de_despesas:nota_fiscal:detalhes.png|}}, a seguinte página será exibida: {{ :suporte:manuais:sipac:liquidacao_de_despesas:liquidacao_de_despesas:nota_fiscal:screenshot035.png |Figura 16: Dados do Material}} Ainda na página //Itens do Processo de Compras//, o usuário poderá //Ver últimas compras//, clicando no ícone {{:suporte:manuais:sipac:liquidacao_de_despesas:liquidacao_de_despesas:nota_fiscal:screenshot036.png|}}, ainda nessa página o usuário terá a oportunidade de //Alterar// ou //Remover// , os ícones da nota fiscal, através dos ícones correspondentes. Para //Buscar item//, o usuário deverá informar o //Código// do material ou //Denominação// do mesmo, ou seja, o nome do produto. Em seguida, clique em //**Buscar item**//. Como exemplificação, buscaremos pelo item: __Placa mãe__. {{ :suporte:manuais:sipac:liquidacao_de_despesas:liquidacao_de_despesas:nota_fiscal:altnot8.png |Figura 15: Lista de materiais encontrados}} O retorno à nota fiscal será feito ao clicar em //**Voltar à Nota Fiscal**//. Para //Adicionar item na Nota Fiscal//, clique no ícone {{:suporte:manuais:sipac:liquidacao_de_despesas:liquidacao_de_despesas:nota_fiscal:mais.png|}} do item que desejar. Feito isso, a seguinte tela será exibida: {{ :suporte:manuais:sipac:liquidacao_de_despesas:liquidacao_de_despesas:nota_fiscal:altnot9.png |Figura 16: Dados do Material}} Clique em //**Voltar**// para retornar à lista de materiais. Clicando no link {{:suporte:manuais:sipac:liquidacao_de_despesas:liquidacao_de_despesas:nota_fiscal:link.png|}} o usuário visualizará o //Histórico de entradas//. {{ :suporte:manuais:sipac:liquidacao_de_despesas:liquidacao_de_despesas:nota_fiscal:3fd.png |Figura 17: Histórico de entradas}} Para finalizar a visualização da tela, clique em {{:suporte:manuais:sipac:liquidacao_de_despesas:liquidacao_de_despesas:empenho:fechar.png|}}. Retornando à tela de //Dados do Material//, o usuário deverá preencher a //Quantidade// - a quantidade na nota não pode ser superior à quantidade adquirida no processo de compra -, //Valor Unitário (R$)// e //Data de Validade//. A data poderá ser selecionada no calendário que será disponibilizado pelo sistema ao clicar em {{:suporte:manuais:sipac:liquidacao_de_despesas:liquidacao_de_despesas:nota_fiscal:calen2.png|}}. Por fim, para incluir o item na nota fiscal, clique em //**Incluir na Nota Fiscal**//. {{ :suporte:manuais:sipac:liquidacao_de_despesas:liquidacao_de_despesas:nota_fiscal:altnot10rd.png |Figura 18: Itens da Nota Fiscal}} Na lista de //Itens da Nota Fiscal//, o usuário poderá //Alterar item na Nota Fiscal// clicando no ícone {{:suporte:manuais:sipac:liquidacao_de_despesas:liquidacao_de_despesas:nota_fiscal:icone_alterar.png|}}. Os campos disponíveis para alteração são: Data de //Validade//, //Quantidade// e //Valor//. Para //Remover Item da Nota Fiscal//, o usuário deverá clicar em {{:suporte:manuais:sipac:liquidacao_de_despesas:liquidacao_de_despesas:nota_fiscal:icone_lixeira.png|}}. Se desejar realizar alterações na tela anterior, dados gerais da nota, clique em //**Voltar**//. Para continuar com a operação, clique em //**Continuar**//. Na próxima tela, o usuário terá que confirmar os //Dados da Nota Fiscal//. {{ :suporte:manuais:sipac:liquidacao_de_despesas:liquidacao_de_despesas:nota_fiscal:altnot11r.png |Figura 19: Dados da Nota Fiscal}} Para retornar à tela anterior, clique em //**Voltar**//. Nesta tela, se achar conveniente, o usuário poderá incluir //Observações// à Nota Fiscal. Em seguida, se estiver de acordo com os dados fornecidos, clique em //**Confirmar**// para concluir o cadastro. {{ :suporte:manuais:sipac:liquidacao_de_despesas:liquidacao_de_despesas:nota_fiscal:altnot12r.png |Figura 20: Mensagem de Sucesso}} Se desejar realizar cadastro de outra nota fiscal o usuário deverá deverá clicar em //**Cadastrar outra Nota Fiscal**//e repetir os procedimentos explicados. Clicando no link {{:suporte:manuais:sipac:liquidacao_de_despesas:liquidacao_de_despesas:empenho:menu.png|}} o sistema retrocederá à página principal do menu Liquidação de Despesas. Para imprimir a nota fiscal, clique em: {{:suporte:manuais:sipac:liquidacao_de_despesas:liquidacao_de_despesas:nota_fiscal:imp.png|}}. A nota fiscal cadastrada será exibida: {{ :suporte:manuais:sipac:liquidacao_de_despesas:liquidacao_de_despesas:nota_fiscal:altnot13r.png |Figura 21: Nota fiscal}} Para retornar à tela anterior, clique em //**Voltar**//. Caso deseje realizar a impressão do documento, clique no ícone {{:suporte:manuais:sipac:liquidacao_de_despesas:registro_de_ocorrencias:penalizacao:icone_imprimir.png|}}. Clicando no link {{:suporte:manuais:sipac:liquidacao_de_despesas:registro_de_ocorrencias:penalizacao:link.png|}} o sistema retrocederá à página principal do módulo Liquidação de Despesas. **Bom Trabalho!** === Manuais Relacionados === * [[alterar_remover_nota_fiscal|Alterar/Remover Nota Fiscal]] * [[associar_a_nota_de_sistema|Associar à Nota de Sistema]] [[suporte:manuais:sipac:liquidacao_de_despesas:lista| << Voltar - Manuais do SIPAC]]