~~ODT~~ ====== Adicionar Nota Fiscal ====== | **Sistema** | SIPAC | | **Módulo** | Faturas | | **Usuários** | Servidores responsáveis pela gestão de faturas da Instituição | | **Perfil** | Gestor Faturas | | **Última Atualização** |ver('', false);| Esta funcionalidade permite que o usuário adicione ou registre no sistema uma ou mais notas fiscais que estejam relacionadas a faturas de serviços prestados à Instituição. Para realizar esta operação, acesse o //SIPAC -> Módulos -> Faturas -> Operações -> Contratos -> Notas Fiscais -> Adicionar Nota Fiscal//. O sistema exibirá a seguinte página, onde é possível //Buscar Contrato// ao qual será adicionada a nota fiscal: {{ :suporte:manuais:sipac:faturas:operacoes:contratos:notas_fiscais:screen117.png |Figura 1: Buscar Contrato}} Caso desista da operação, clique em //**Cancelar**// e confirme na janela que será apresentada pelo sistema. Esta operação é válida para todas as telas que apresentem esta função. Para retornar à página inicial do módulo, clique no link {{:suporte:manuais:sipac:faturas:operacoes:contratos:notas_fiscais:screenshot015.png|}}. Esta opção é válida sempre que a função estiver disponível. Na tela acima, o sistema lista todos os contratos cadastrados no banco de dados do sistema. Contudo, o usuário poderá realizar uma busca para localizar um contrato específico. Para isso, os seguintes dados são solicitados: * //Número do Contrato//: Informe o número do contrato desejado; * //Ano do Contrato//: Defina o ano de cadastro do contrato a ser localizado; * //Vigente entre//: Especifique o período de vigência do contrato desejado selecionando as datas através do calendário virtual fornecido pelo sistema ao clicar no ícone {{:suporte:manuais:sipac:faturas:operacoes:contratos:notas_fiscais:calendario.png|}} ou digitando-as nos campos específicos. Este ícone terá a mesma função sempre que for disponibilizado; * //Todos os Vigentes Atualmente//: Habilite esta opção caso deseje listas os contratos vigentes; * //Fornecedor//: Selecione o fornecedor do contrato através da listagem feita pelo sistema ao inserir as letras iniciais referentes a sua denominação; * //Número CEI//: Informe o número CEI; * //Denominação//: Informe a denominação do contrato desejado; * //Licitação (Modalidade Número/Ano)//: Selecione a modalidade de licitação, informando também o número e ano da mesma; * //Empenho (Núm./Ano - Gestora)//: Informe o número e ano do empenho associado ao contrato, selecionando ainda a unidade gestora; * //Processo de Licitação (Número/Ano)//: Especifique os números referentes ao processo de licitação do contrato; * //Tipo da Contratação//: Selecione entre as opções //Continuado// ou //Não continuado//; * //Tipo de Contrato//: Selecione o tipo do contrato a partir das opções que são listadas pelo sistema; * //Sub-Tipo//: Indique o sub-tipo do contrato dentre as opções disponibilizadas; * //Unidade Beneficiada//: Informe o código ou parte da denominação da unidade beneficiada para selecioná-la através da lista fornecida pelo sistema; * //Objeto//: Informe o objeto do contrato a ser localizado; * //Não Exibir Contratos Finalizados//: Selecione esta opção para que os contratos finalizados não sejam listados; * //Aditivos Entre//: Defina o período dos aditivos do contrato. Após definir os parâmetros de busca desejados, clique em //**Buscar**// para prosseguir. Os resultados serão disponibilizados conforme mostrado na tela anterior. Clique no link {{:suporte:manuais:sipac:faturas:operacoes:contratos:notas_fiscais:screen130.png|}}, correspondente ao número de cadastro do contrato, para visualizar informações gerais referentes a ele. Esta operação encontra-se descrita no manual __Consultar Contratos__, listado em //Manuais Relacionados//, no final da página. Para iniciar o procedimento de cadastro da nota fiscal, clique no ícone {{:suporte:manuais:sipac:faturas:operacoes:contratos:notas_fiscais:aseguir.png|}} para selecionar determinado contrato. O sistema fornecerá a seguinte página em seguida: {{ :suporte:manuais:sipac:faturas:operacoes:contratos:notas_fiscais:screen118.png |Figura 2: Dados do Contrato}} O link {{:suporte:manuais:sipac:faturas:operacoes:contratos:notas_fiscais:screen131.png|}} refere-se ao número de cadastro do processo de licitação associado ao contrato selecionado e poderá ser acessado através do manual __Consultar Processo__, listado em //Manuais Relacionados//, no final da página. Nesta tela, o sistema fornece todas as informações referentes aos //Dados do Projeto// escolhido. Na seção //Dados da Nota Fiscal//, o usuário deverá informar os campos listados abaixo, solicitados pelo sistema antes de prosseguir com a operação. São eles: * //Tipo da Nota//: Selecione o tipo da série dentre as opções //Tradicional// ou //Eletrônica//. Caso seja uma nota fiscal eletrônica, será necessário informar o //Código de Autenticação//; * //Série//: Informe a série da nota fiscal; * //Número da Nota//: Informe o número da nota fiscal a ser cadastrada; * //Valor da Nota (R$)//: Defina o valor da nota fiscal; * //Data de Emissão//: Forneça a data em que a nota fiscal foi emitida; * //Data do Atesto//: Forneça a data do atesto da nota fiscal; * //Arquivo//: Se desejar, insira o arquivo a ser anexado ao cadastro da nota fiscal clicando em //**Selecionar Arquivo**//; * //Está associada com requisição?//: Selecione entre as opções //Sim// ou //Não// para especificar se a nota fiscal está associada com alguma requisição. Se sim, será preciso adicionar tal requisição informando seu //Número// e //Ano//; * //Unidade Beneficiada//: Selecione a unidade que será beneficiada com o cadastro da nota fiscal; * //Valor para a Unidade (R$)//: Defina o valor que será repassado à unidade beneficiada. Na seção //Referências//, será necessário incluir //Mês//, //Ano// e //Valor// para inclusão de referências. Exemplificaremos o preenchimento dos campos acima do seguinte modo: * //Tipo da Nota//: __Tradicional__; * //Série//: __U__; * //Número da Nota//: __301__; * //Valor da Nota (R$)//: __80__; * //Data de Emissão//: __23/04/2012__; * //Está associada com requisição?//: __Não__; * //Unidade Beneficiada//: __SUPERINTENDÊNCIA DE INFORMÁTICA (11.35)__; * //Valor para a Unidade (R$)//: __80,00__; * //Mês//: __Março__; * //Ano//: __2012__; * //Valor//: __80,00__. Feito isso, primeiramente será necessário adicionar as //Referências// fornecidas. Para isso, clique no ícone {{:suporte:manuais:sipac:faturas:operacoes:contratos:notas_fiscais:adicionar.png|}}. A seguinte mensagem de sucesso será exibida na tela abaixo, a qual listará a referência cadastrada na lista de //Referências Associadas//: {{ :suporte:manuais:sipac:faturas:operacoes:contratos:notas_fiscais:screen119.png |Figura 3: Mensagem de Sucesso}} Caso deseje remover a referência adicionada anteriormente, clique no ícone {{:suporte:manuais:sipac:faturas:operacoes:contratos:notas_fiscais:x.png|}} e confirme esta ação na seguinte caixa de diálogo do sistema: {{ :suporte:manuais:sipac:faturas:operacoes:contratos:notas_fiscais:screen120.png |Figura 4: Remover Referência}} Clique em //**OK**// para confirmar a exclusão do item, que deixará de ser referenciado pelo sistema após a exibição da mensagem de sucesso abaixo: {{ :suporte:manuais:sipac:faturas:operacoes:contratos:notas_fiscais:screen121.png |Figura 4: Mensagem de Sucesso}} Após a inserção das referências, o usuário poderá adicionar a unidade beneficiada informada anteriormente clicando em //**Inserir Unidade Beneficiada**//. O sistema exibirá a seguinte mensagem de sucesso no topo da seguinte página: {{ :suporte:manuais:sipac:faturas:operacoes:contratos:notas_fiscais:screen122.png |Figura 5: Mensagem de Sucesso}} Posicione o cursor do mouse sob o ícone {{:suporte:manuais:sipac:faturas:operacoes:contratos:notas_fiscais:lupa2.png|}} para visualizar informações referentes à unidade adicionada. Para removê-la, clique no ícone {{:suporte:manuais:sipac:faturas:operacoes:contratos:notas_fiscais:remover.png|}} e confirme a exclusão do registro através da seguinte solicitação: {{ :suporte:manuais:sipac:faturas:operacoes:contratos:notas_fiscais:screen123.png |Figura 6: Remover Unidade Beneficiada}} Clique em //**OK**// para confirmar a remoção do item. O sistema mostrará a mensagem de sucesso abaixo: {{ :suporte:manuais:sipac:faturas:operacoes:contratos:notas_fiscais:screen124.png |Figura 7: Mensagem de Sucesso}} Após informar e inserir todas as informações que são solicitadas na seção //Dados da Nota Fiscal//, clique em //**Inserir Nota**//. A nota fiscal será exibida na lista de //Notas Fiscais Associadas ao Contrato//, conforme ilustra a tela a seguir: {{ :suporte:manuais:sipac:faturas:operacoes:contratos:notas_fiscais:screen125.png |Figura 8: Mensagem de Sucesso; Dados da Nota Fiscal}} Se desejar modificar as informações da nota fiscal que foram inseridas anteriormente, clique no ícone {{:suporte:manuais:sipac:faturas:operacoes:contratos:notas_fiscais:alterar.png|}}. O sistema permitirá que o usuário atualize os dados da nota fiscal conforme as orientações fornecidas anteriormente neste manual. Para excluir a nota fiscal inserida, clique no ícone {{:suporte:manuais:sipac:faturas:operacoes:contratos:notas_fiscais:remover.png|}} e confirme a ação na seguinte caixa de diálogo que será gerada: {{ :suporte:manuais:sipac:faturas:operacoes:contratos:notas_fiscais:screen126.png |Figura 9: Remover Nota Fiscal}} Clique em //**OK**// para confirmar a exclusão da nota, a qual deixará de ser referenciada pelo sistema ao visualizar a seguinte mensagem de sucesso: {{ :suporte:manuais:sipac:faturas:operacoes:contratos:notas_fiscais:screen127.png |Figura 10: Mensagem de Sucesso}} De volta à tela dos //Dados da Nota Fiscal//, clique em //**Continuar**// para avançar. A seguinte página será fornecida: {{ :suporte:manuais:sipac:faturas:operacoes:contratos:notas_fiscais:screen128.png |Figura 11: Mensagem de Sucesso; Dados da Nota Fiscal}} Clique em //**Voltar**// para retornar à etapa anterior. Confira todos os dados que constam na tela e, para finalizar a operação, clique em //**Confirmar**//. A mensagem de sucesso abaixo será disponibilizada: {{ :suporte:manuais:sipac:faturas:operacoes:contratos:notas_fiscais:screen129.png |Figura 12: Mensagem de Sucesso}} **Bom Trabalho!** === Manuais Relacionados === * [[suporte:manuais:sipac:faturas:operacoes:contratos:notas_fiscais:estornar_nota_fiscal|Estornar Nota Fiscal]] * [[suporte:manuais:sipac:portal_administrativo:contratos:consultar_contrato|Consultar Contratos]] * [[suporte:manuais:sipac:portal_administrativo:protocolo:processos:consultar_processo|Consultar Processo]] [[suporte:manuais:sipac:faturas:lista| << Voltar - Manuais do SIPAC]]